«хлебная распродажа»: как россия стала лидером по пшеничному экспорту, а в сша начали разоряться фермеры

Страны-производители пшеницы

Пшеница производится в более чем 100 странах мира. При этом, в 53 странах мира в 2014 году объем производства пшеницы составляет свыше 1 млн тонн. 

На долю крупнейших 10 стран-производителей пшеницы в 2014 году пришлось 69,6% от мирового объема сборов. Эти страны – Китай, Индия, Россия, США, Франция, Канада, Германия, Пакистан, Австралия и Украина. 

На долю ТОП-30 стран-производителей пшеницы в мире приходится 92,4% от общего урожая. В ТОП-30 в 2014 году, помимо вышеперечисленных стран вошли Турция, Великобритания, Аргентина, Казахстан, Польша, Египет, Иран, Румыния, Италия, Узбекистан, Испания, Бразилия, Чехия, Афганистан, Болгария, Венгрия, Марокко, Дания, Эфиопия и Ирак.  

Ниже представлены текущие и прогнозные тенденции производства пшеницы в трех крупнейших странах-производителях.

Протоколы

Соглашение между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о внесении изменения в Протокол между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к пшенице, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, от 1 ноября 2017 года (размещено 24.07.2019)

Соглашение между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о внесении изменений в Протокол между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору и Главным государственным управлением по контролю качества, инспекции и карантину Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к кукурузе, рису, сое, рапсу, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику, от 17 декабря 2015 года (размещено 24.07.2019)

Протокол о фитосанитарных требованиях к свекловичному жому, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 24.07.2019)

Протокол о фитосанитарных требованиях к ячменю, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 24.07.2019)

Протокол о фитосанитарных требованиях к соевому, рапсовому, подсолнечному шротам, жмыхам, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 24.07.2019)

Протокол о фитосанитарных требованиях к ПШЕНИЦЕ, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к ОВСУ/ОВСЯНЫМ ХЛОПЬЯМ, экспортируемому из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к СЕМЕНАМ ЛЬНА, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к СЕМЕНАМ ПОДСОЛНЕЧНИКА, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к ГРЕЧИХЕ/ГРЕЧНЕВОЙ КРУПЕ, экспортируемой из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Протокол о фитосанитарных требованиях к КУКУРУЗЕ, РИСУ, СОЕ, РАПСУ, экспортируемым из Российской Федерации в Китайскую Народную Республику (размещено 31.07.2018)

Обзор крупнейших экспортёров зерна в России

Лидером по экспорту российского зерна (около 13% рынка) считается компания ООО “Торговый Дом “РИФ”, которая специализируется на поставках пшеницы, ячменя, кукурузы, семян подсолнечника и гороха. С ней сотрудничают ведущие российские производители зерна, которым предоставляется возможность выхода на рынки 33 стран мира, продавая свою продукцию по выгодным ценам. В своей деятельности “ТД “РИФ” использует речной, наземный и морской транспорт. Благодаря этому компания может доставить любой объём продукции в кратчайшие сроки.

Далеко не все российские экспортёры зерна являются творением отечественного бизнеса. Ярким примером тому служит Международная зерновая компания (ООО “МЗК”), которая более 10 лет назад была создана швейцарским трейдером Glencore International AG. В настоящий момент компания занимает 12-13% внешнего рынка РФ.

Ещё одной крупной зарубежной компанией является американская Cargill, Inc. Как и многие другие иностранные экспортёры зерна в России, она вышла на отечественный рынок в начале 90-х годов. В настоящий момент компания владеет краснодарскими элеваторами, глюкозо-паточным комбинатом “Ефремовский”, заводом по производству крахмалопродуктов в Ефремове и многими другими предприятиями. Доля рынка, которую занимает группа компаний «Кагрилл» составляет около 9%.

Также уверенные позиции в рейтинге занимают следующие крупнейшие российские экспортёры зерна:

• ООО “Зерно-Трейд” – 8% рынка;
• ООО “Ресурс” – 7% рынка;
• ООО “Русские Масла Дон” – 7% рынка.

Кому Россия продает зерно

С 2001 г. экспорт российской пшеницы составляет не менее 14% от мирового объема, что позволило стране войти в тройку лидеров, опередив Канаду и Францию.

А в прошлом году Россия впервые заняла первое место, потеснив Аргентину и Украину.

В мировой торговле основными конкурентами России на зерновом рынке являются Китай, США и Индия. Из-за крупных поставок кукурузы США признаны лидерами по торговле зерновыми и зернобобовыми. Главными импортерами российской пшеницы являются страны Ближнего Востока и северной Африки: на их долю приходится до 70% продаж. Ключевые направления: Египет, Турция, Бангладеш, Нигерия, Азербайджан. Из стран бывшего СССР помимо Азербайджана активно закупают российское зерно Грузия и Армения. В страны Европы и Латинской Америки зерно России продается в меньших объемах.

Сегодня Россия поставляет зерно почти в 100 стран мира, тогда как 20 лет назад импортеров российского продукта было не более 70. В начале века основным потребителем продовольственной пшеницы 4 класса и фуражной, а также ячменя, был Европейский Союз. После введения новых квот и пошлин, расширения границ, ЕС сократил поставку российского зерна. Сейчас на его долю приходится около 9% всего экспорта.

Лидером по импорту пшеницы и других зерновых является Египет. В прошлом году в эту страну было поставлено почти 7,5 млн. т. Одновременно с этим возрос интерес к российскому продукту и в соседних с Египтом странах — в Судане, Нигерии, Кении, Танзании и ЮАР.

В последние годы увеличился объем продаж в страны Восточной, Южной и Юго-Восточной Азии. В сезоне 2011/2012 гг. их доля в закупке составила чуть больше 1%, но уже в прошлом году этот показатель вырос в 6,5 раз. Исследователи рынка предполагают, что дальнейший рост закупок зерна из РФ будет сложен из-за конкуренции с Австралией. При одинаковой цене на зерно доставка из Австралии выходит дешевле, чем из России.

Кукурузу, сорго, чечевицу, ячмень и пшеницу РФ поставляет также в Южную Корею, Китай, Пакистан, Бангладеш, Индонезию, на Филиппины и в Таиланд. Кто покупал зерновые из стран Латинской Америки: Мексика, Перу, Эквадор, Колумбия и Никарагуа. Поставки в этот регион осложняются конкуренцией со стороны США и активным внутренним рынком зерновых.

Экспорт пшеницы из Австралии

В 2014 году объемы экспорта пшеницы из Австралии составил почти 18,3 млн тонн, что на 1,5% больше показателей за 2013 год. За 5-ть лет они снизились на 11,7%, за 10-ть – на 2,1%, к показателям 2001 года – на 0,2%. Доля Австралии в общем мировом объеме экспорта пшеницы в 2014 году составила 10,4%. Основными потребителями австралийской пшеницы в 2014 году стали Индонезия – 4,1 млн тонн, Вьетнам – 1,4 млн тонн, Китай – 1,2 млн тонн, Южная Корея – 1,1 млн тонн, Малайзия — 1,1 млн тонн, Иран — 1,1 млн тонн. Также поставки осуществлялись в Японию, Йемен, Ирак, Судан, на Филиппины, в Нигерию, Новую Зеландию, Таиланд, Кувейт, Саудовскую Аравию и в ряд других стран. Всего пшеница из Австралии вывозилась более чем в 50 стран мира.

Российское зерно: перспективы развития рынка

В последние два года производители и экспортёры зерна в России сделали невозможное – восстановили статус РФ как зерновой сверхдержавы. Утверждение, что Россия способна накормить зерном весь мир уже не кажется таким уж фантастическим. Несмотря на вдохновляющие успехи, расслабляться не стоит – отрасль только становится на ноги. Рекордных показателей последних лет во многом удалось добиться благодаря благоприятным погодным условиям и многомиллиардным финансовым вливаниям со стороны государства.

Те не менее, кардинальные изменения в отрасли уже произошли – производители зерна в России активно инвестируются не только государственными структурами, но и частным бизнесом. В настоящий момент главной задачей является удержание темпов развития и тогда к 2020 году можно будет говорить о стабилизации отрасли. Кроме того, потребуется продолжить поиск надёжных покупателей, которые год от года будут обеспечивать устойчивый спрос.

При оптимистичном сценарии российский рынок зерна в ближайшие годы ждёт настоящий ренессанс, благодаря которому удастся закрепиться на многих перспективных рынках. Если же что-то пойдёт не так, отечественный агропром всё равно останется в пятёрке лидеров по экспорту зерна, однако обойти США и некоторые страны Евросоюза на мировом рынке вряд ли получится.

Что такое пшеница — описание и фото

Зерна пшеницы используют для выпечки хлеба, производства макаронных, а также кондитерских изделий и алкогольной продукции; производства кормов для животных.

Пшеница является не только одной из самых широко выращиваемых в мире культур, но и основой питания во многих странах мира, таких как Россия, Китай, Индия, Япония, страны Ближнего Востока и некоторых стран Африки.

К странам-лидерам по производству пшеницы относятся Китай, США, Россия, Индия, Канада, Франция, Турция, Казахстан и Украина.

Зерно пшеницы — это один из важнейших международных торговых товаров. На долю пшеничного зерна приходится 2/3 всего мирового экспорта зерна. В этом году Россия вышла на роль мирового лидера по экспорту пшеницы.

колосья пшеницы

Так что же такое пшеница? Обратимся к ботанике. Пшеница — это род травянистых (в основной массе однолетних) растений из семейства Мятликовые (Злаки); выращивается во всем мире и является одной из основных пищевых культур.

Это растение может достигать высоты 1,5 метра. Имеет прямостоячие стебли. Листья пшеницы чаще всего плоские, шириной от 3 до 20 мм. Корни пшеницы имеют мочковатую форму, погружение корневой системы в грунт не сильное. 

Пшеница имеет так называемые междоузлия, верхнее из которых называется «цветонос». Оно несет в себе соцветие. Соцветие пшеницы называется «сложный колос» и имеет прямой, яйцевидный, линейный или продолговатый вид. Оно состоит из центральной оси и ответвляющихся от нее соцветий — колосков. Каждый колосок имеет 2-5 расходящихся в стороны цветков, защищенных снизу двумя колосковыми чешуйками. Дополнительная защита цветка — прицветники — две чешуйки, верхняя и нижняя. Цветковые чешуйки после оплодотворения удерживают плод (зерновку).

В основной своей массе пшеница — это самоопыляемое растение. Однако существуют исключения — виды с перекрестным опылением.

Топ 10 стран-экспортеров пшеницы

1. Российская Федерация: 8,4 миллиарда долларов, 20,51% мирового экспорта
2. Канада: 5,7 миллиарда долларов, 13,87% мирового экспорта
3. Соединенные Штаты Америки: 5,5 миллиарда долларов, 13,27% мирового экспорта
4. Франция: 4,1 миллиарда долларов, 10,04% мировой экспорт
5. Австралия: 3,1 млрд долларов, 7,54% мирового экспорта
6. Украина: 3,0 млрд долларов, 7,31% мирового экспорта
7. Аргентина: 2,4 млрд долларов, 5,88% мирового экспорта
8. Румыния: 1,2 млрд долларов, 2,98% мирового экспорта.
9. Германия: 1,2 миллиарда долларов, 2,84% мирового экспорта.
10. Казахстан: 965 миллионов долларов, 2,35% мирового экспорта.

Несмотря на то, что в экспорте пшеницы доминируют лишь несколько стран, это не означает, что сельское хозяйство не имеет значения для экономики других стран. Например, Бразилия, Вьетнам и Германия вместе выращивают почти треть кофе в мире.

Для некоторых стран, таких как Венесуэла , экспорт сельскохозяйственной продукции является единственным способом выжить в неспокойные экономические времена. Помимо влияния на экономику отдельных стран, сельское хозяйство может стать катализатором экологических изменений. Сельское хозяйство привело ко многим негативным последствиям для окружающей среды, таким как обезлесение, загрязнение и повреждение почвы.

Тем не менее, некоторые говорят, что инвестировать больше в устойчивое сельское хозяйство, такое как методы восстановительного выращивания, — это путь, если мы хотим бороться с изменением климата . Поскольку население мира продолжает расти, а ресурсы становятся все более ограниченными, инновационные методы ведения сельского хозяйства станут еще более необходимыми.Учитывая постоянные изменения в экономике и окружающей среде, как, на ваш взгляд, со временем изменится производство пшеницы?

Импорт пшеницы в Италию

В 2014 году Италия становится крупнейшим импортером пшеницы с объемами ввоза на уровне 7,5 млн тонн, что на 29,5% или на 1,7 млн тонн больше ввозимых объемов в 2013 году. Доля Италии в мировом импорте пшеницы в 2014 году составила 4,6%. Ключевыми поставщиками пшеницы на итальянский рынок в 2014 году выступали Канада – 1,6 млн тонн и Франция – 1,5 млн. тонн. В больших объемах поставки пшеницы также осуществлялись из Австрии, Венгрии, Германии, США, Болгарии, Греции, Румынии, Украины, Словакии, Мексики, России и Австралии. Всего поставки пшеницы в Италию за рассматриваемый период, по данным ВТО, осуществлялись из 33-х стран.

Страны-импортеры пшеницы

В 2014 году, по данным ВТО, пшеницу импортировали 180 стран. При этом, в 4-х странах объемы импорта превысили 7 млн тонн.

На долю 10-ти крупнейших стран-импортеров данной зерновой культуры в 2014 году пришлось 38,1% от мирового объема импорта. Эти страны – Италия, Индонезия, Алжир, Иран, Мозамбик, Бразилия, Япония, Турция, Марокко и Испания.

На долю ТОП-30 стран-импортеров пшеницы в мире приходится 74,0%. В ТОП-30 по итогам 2014 года, помимо вышеперечисленных стран, вошли Мексика, Нидерланды, Германия, Южная Корея, Бельгия, ОАЭ, США, Йемен, Саудовская Аравия, Китай, Филиппины, Бангладеш, Нигерия, Вьетнам, Перу, Южная Африка, Колумбия, Великобритания, Судан, Венесуэла.

Производство пшеницы в Индии

Среди стран-производителей пшеницы в 2014 году — Индия находится на 2-м месте с объемом в 94,5 млн тонн. За 10 лет показатели выросли на 30,9% или на 22,3 млн тонн. В Индии запасы пригодных для расширения площадей также ограничены, однако ввиду некоторой технологической отсталости в области выращивания растениеводческих культур, существует возможность устойчивого интенсивного наращивания объемов производства. Урожай в условиях внедрения передовых технологий в производственный процесс может значительно возрасти.  По прогнозам ОЭСР, к 2024 году сборы пшеницы в Индии достигнут 110,2 млн тонн — прирост на 16,6% или на 15,7 млн тонн. Прогноз Минсельхоза США по производству пшеницы в Индии более умеренный. К 2024/2025 сельскохозяйственному году производство возрастет на 7,5% по отношению к показателям за 2014/2015 году.

Экспорт зерновых культур

В сельском хозяйстве началом нового сезона считается 1 июля текущего года, а окончанием — 30 июня следующего года.

Урожайность, количество экспорта и импорта измеряют за сезон, а не за календарный год.

За сезон 2009/2010 гг. на экспорт было отправлено 21,4 млн.т. пшеницы, но уже в следующем сезоне количество зерна сократилось почти вдвое и составило — 11,8 млн.т.

В 2011/2012 гг. — 15,2 млн.т, в 2012/2013 гг. — 15,7 млн.т. Сезон 2012/2013 гг. был рекордным — всего 13,7 млн.т. зерна ушло на экспорт. Но уже через год количество экспортного сырья выросло до 22,1 млн.т., что на 66% больше аналогичного показателя за 2013 г.

С 2014 г. экспорт зерна из России стал стабильно расти. По итогам сезона 2014/2015 гг. поставки за рубеж составили 21,4 млн.т., а уже в следующем сезоне экспортная активность возросла до 25 млн.т. Общий же объем зерновых вместе с зернобобовыми составил 35 млн.т., что почти на 11% больше по отношению к уровню предыдущего года.

Экспорт за февраль 2018 года — статистика

В прошлом сельскохозяйственном сезоне в РФ собрали 134,1 млн.т. зерна, что на 11,2 % больше, чем в 2016 г. По данным федеральной таможенной службы по состоянию на 30.01.2018 в 2017 г. из России экспортировалось около 43 млн.т. зерновых и 7 млн.т. продуктов глубокой переработки. Стоимость экспорта составила $ 5,8 млрд., что на 38% больше, чем дал предыдущий сезон.

В январе текущего года продано 3311,2 тыс. т. против 2450 тыс.т. января 2017 г. В период с января по апрель 2017 объем экспорта продаж составил 108932,5 тыс. т., что на 363 тыс. т. больше аналогичного периода 2016 г. По данным новостей АПК РФ в 2018 г. планируется к экспорту не менее 120 млн.т. зерна.

Экспортные культуры

Помимо пшеницы, Россия продает кукурузу, ячмень, гречиху, просо и прочие зерновые и бобовые культуры. В 2017 г. только одной кукурузы было экспортировано около 5178,3 тыс. т., что на 154 тыс.т. меньше 2016 г.

Экспортные поставки ячменя нестабильны и последние 10 лет варьируются в диапазоне 2-5,5 млн.т. За прошлый сезон на продажу ушло около 4635 тыс.т. Куда экспортируется ячмень: Саудовская Аравия, Иордания, Иран. Закупают зерно на корм верблюдам, разведение которых в регионе популярно.

Гречихи было продано почти на $16 млн., а ее общий вес — 49,25 тыс. т. Около 75% от всего объема ушло всего в 3 страны. В 2017 г. из России экспортировалась гречиха в Литву, Японию и Украину.

Продажа проса составила 69 тыс.т., а зернобобовых — 1254 тыс. т. Из зернобобовых экспорт бобов не превышает 1000 тонн. Турция и Украина в 2016/2017 гг. являются основными импортерами бобов из РФ. Другие вышеперечисленные культуры уходят на экспорт в небольших объемах. За прошлый сезон количество экспортной чечевицы не превысило 16 тыс. т., а основным направлением для продажи стали Латвия, Иран, Болгария, Марокко и Турция. В том же году Россия поставляла просо на Украину, Польшу и Сербию. Всего от общего объема зерна на долю проса приходится около 0,3%.

Топ стран мира по производству пшеницы в 2020 году

Производство пшеницы в мире на карте посевов

Историческими лидерами по производству пшеницы являются Китай, Индия, Россия и США. Ниже на графике изображены лидеры по производству пшеницы в мире на начало 2020 года (по итогам 2019).

Первое место занимает Китай с более 133 млн тонн пшеницы, второе — Индия, 102 млн тонн, третье место — Россия, 73.5 млн тонн пшеницы в 2019 году. Отдельно можно также отметить страны ЕС, которые суммарно производят больше пшеницы чем Китай — более 150 млн тонн.

Также в первую пятерку вошли США — 52 млн тонн и Канада — 32 млн т. Ниже расположились Украина, Пакистан, Турция, Аргентина и Иран. Полный список стран по производству пшеницы по итогам 2019 года вы найдете ниже в таблице.

Производство пшеницы в Китае

Китай — основной производитель пшеницы в мире. В 2014 году доля Китая в мировом производстве данной зерновой культуры составила 17,3%, объем производства – 126,2 млн тонн. За 10 лет, по отношению к 2004 году, производство пшеницы в Китае выросло на 37,3% или на 34,3 млн тонн. Ожидается, что в последующие 10 лет ввиду ограниченного запаса свободных земель, рост производства пшеницы в Китае существенно замедлится. К 2024 году, по прогнозу ОЭСР, он достигнет 130,9 млн тонн, что практически на уровне современных отметок. По данным USDA, сбор пшеницы в Китае к 2024/2025 сельскохозяйственному году достигнет 133,1 млн тонн.

Производство пшеницы в России

Среди стран-производителей пшеницы Россия занимает 3-е место в мире. В 2014 году объем производства пшеницы в России составил 59,7 млн тонн (8,2% мирового производства). 

За 10 лет показатели выросли на 31,4% или на 16,6 млн тонн. По оценкам АБ-Центр, в 2015 году объем производства пшеницы в РФ превысил 62 млн тонн, по данным Минсельхоза РФ – составил 63,8 млн тонн.

Стоит отметить, что урожай пшеницы в РФ объемом свыше 60 млн тонн прогнозировался ОЭСР только к 2021 году.

На аналогичных отметках находятся и прогнозы производства пшеницы в РФ со стороны USDA — до 62,1 млн тонн в 2024/2025 сельскохозяйственном году. В то же время прогноз данной организации по экспорту пшеницы из РФ более позитивный — рост в течение следующих 10 лет на 22,0%.

Устойчивый рост производства пшеницы в России, по оценкам АБ-Центр, обусловлен целым рядом факторов, таких как:

• рост потребления на внутреннем рынке (в том числе увеличение потребности отрасли животноводства в кормах); 
• развитие логистической инфраструктуры, что позволило существенно нарастить объемы экспорта;
• повышение урожайности пшеницы. Анализ среднегодовых показателей за длительный период позволяет в значительной степени исключить влияние природно-климатических факторов и определить вклад использования передовых технологий в изменение урожайности пшеницы в России. Среднегодовая урожайность этого основного вида зерновых в России, по расчетам, составленным на основе данных Росстата, в 1991-2000 гг. составляла 16,4 ц/га, в 2001-2010 гг. – возросла до 20,5 ц/га, в 2011-2015 гг. – достигла 22,5 ц/га.

Экспорт пшеницы из США

США — основной экспортер пшеницы в мире. В 2014 году их доля в мировом экспорте данной зерновой культуры составила 14,6%, в натуральном выражении это 25,7 млн тонн. За 10 лет, по отношению к 2004 году, объемы экспорта пшеницы из США снизились на 18,8% или почти на 6,0 млн тонн. В соответствии с прогнозами USDA в ближайшие 10 лет объемы пшеницы, поставляемые на экспорт из США, к 2024/2025 сельскохозяйственному году, вырастут на 15,1% и будут находится в пределах 27,5-29,0 млн тонн. К 2024 году, по прогнозу ОЭСР, объемы экспорта пшеницы из США немного превысят 28 млн тонн. 

В 2014 году экспортные поставки пшеницы из США, по данным ВТО, осуществлялись в 77 стран мира. Крупнейшие страны-получатели американской пшеницы – Япония (11,6% всех экспортных поставок из США), Мексика (11,4%), Бразилия (9,7%), Филиппины (9,2%) и Нигерия (8,7%). В ТОП-10 стран, помимо вышеперечисленных, также вошли Южная Корея, Китайский Тайбэй, Индонезия, Колумбия и Италия.

Импорт пшеницы в Иран

На четвертой строчке в рейтинге крупнейших стран-импортеров пшеницы в 2014 году расположился Иран, с объемами ввоза на уровне 7,1 млн тонн. Данными об объемах импорта пшеницы в 2013 году официальная статистика не располагает. Доля Ирана в мировой структуре импорта пшеницы в 2014 году составила 4,4%. Ключевыми поставщика пшеницы на иранский рынок в 2014 году стали Швейцария – 1,6 млн тонн и ОАЭ – 1,1 млн тонн. В крупных объемах пшеница также поставлялась из Германии, Турции, Великобритании, Нидерландов, Казахстана, России, Литвы, Австралии и ряда других стран. Всего в 2014 году пшеница завозилась в Иран, по данным ВТО, из 23-х стран мира.